Сиэттл, Вашингтон, 2021 год.
     Электромагнитный импульс, устроенный террористами в 2009, превратил США в страну Третьего мира. Все спутники и компьютеры вышли из строя, и на их восстановление или закупку понадобилось время и средство. Производство на компьютеризированных предприятиях остановилось, число рабочих мест сократилось, а налоги возросли. Большая часть населения проживает в бедности и вынуждена изо дня в день работать на предприятиях, чтобы восполнить дефицит продуктов. Многие, кто оказался за чертой бедности, ущемлены в правах. При этом некоторые спекулянты смогли нажиться на этой ситуации и образовали новую элиту общества.
     Организация под названием "Мантикора" занимается секретными экспериментами в области генной инженерии, цель которых - создание генетически совершенных суперсолдат. Зимой 2009 года нескольким воспитанникам "Мантикоры" удалось сбежать. Некоторых из них поймали и подвергли пыткам, остальные отдали жизнь в борьбе за свободу. Чуть позже "Мантикора" приняла решение о закрытии и ликвидации эксперимента, здание, в котором проводились опыты, было самоуничтожено. Однако людям и мутантам, созданным в лаборатории "Мантикоры" и державшимся там в казарменных условиях, удалось спастись и бежать благодаря помощи Макс Гевары (X5-452), которая так же выросла в лаборатории.
     Логан Кейл, известный как "Зоркий", и движение "Эс Уан Дабл-ю" борются за права малоимущих, а также за права воспитанников "Мантикоры" - трансгеников. Большинство населения боится мутантов и считает их виновниками всех бед, преступлений и болезней. В результате конфликта трансгеники были изгнаны в зону отчуждения и обосновались в полузаброшенном районе Сиэтла, в зданиях старых фабрик и общежитий. Они вынуждены прятать свои лица и не выходить за границы отведенного им района, окруженного баррикадами и километрами колючей проволоки. Полиция Сиэттла следит за каждым передвижением по улицам и отслеживает смельчаков. Но борьба продолжается. А между тем, "Мантикора" возобновляет свою работу на новой базе. Правда, теперь, когда многие её объекты и банки эмбрионов уничтожены, она вынуждена прибегать к новым методам.
     Группы людей под разным предлогом и разными способами попадают под контроль лаборатории. Эти люди тщательно отбираются из населения, обычно под прикрытием медицинских обследований, акций сдачи донорской крови или испытания лекарств им вводится особое вещество, а затем проводится наблюдение. На некоторых людей сыворотка действует как яд, некоторые получают не слишком удачные мутации. Но те, кто выживает, становятся сильнее и приобретают те или иные улучшения, в самом лучшем случае - это какие-то полезные способности. Их обучают и тренируют в надежде создать послушную и мощную армию.
     Между тем другие ученые и заинтересованные люди, образовавшие Конклав, составляют конкуренцию "Мантикоре", создавая своих совершенных воинов путем "естественного отбора". Их создают из числа простых людей, детей, которым вводится яд на основе яда змеи, а тех, кто после него чудом выживает - сильнейших - воспитывают и приучают к самодисциплине, выносливости, силе тела и духа. Что-то наподобие спецназа, они почти сверхлюди, и при этом лишены всяких мутаций, в том числе опасных. Таких воинов называют Фамилиары.
Отличительным признаком, по которому можно узнать трансгеника (если внешне он не отличим от человека), является изображение штрих-кода на затылке, которое закодировано в ДНК и выглядит как татуировка. Устройства полиции способны распознавать и считывать штрихкоды. У фамилиаров и новых воинов "Мантикоры" такого знака нет. Поэтому их труднее распознать в толпе людей, до тех пор, пока они не проявят свои способности.
     В то же время население большинства штатов страдает не только от бедности и преступности, но и от новых опасных болезней. Жители продолжают винить во всем трансгеников, многие выступают за их полное уничтожение, другие более терпимы. На самом же деле среди трансгеников болеют единицы, но и их иногда касается вирус. Лекарство существует, но выдается в ограниченном количестве, его на всех не хватает, и трансгеники - в самом опасном положении.